Was ist die Watchlist und wofür ist sie da?

Die Kundenwatchlist unterstützt uns automatisch und manuell dabei Kunden, die Auffällig sind zu beobachten. Wir arbeiten intensiv mit der Liste, da uns das System Auffälligkeiten meldet und wir Kunden, die wir manuell auf die Liste gesetzt haben, besser betreuen können.

Flags

Auf der linken Seite werden dir die folgenden „Flags“ angezeigt:

• Neu: Alle Kunden, die entweder automatisch oder manuell auf die Liste gesetzt wurden.
• Manuell: Alle Kunden, die wir über die Visitenkarte neu auf die Liste gesetzt haben.
• Kleines Paket: Ein A oder B Kunde der ein kleineres Paket als das letzte Mal gebucht hat (automatisch vom System).
• Großes Paket: Ein A oder B Kunde der ein größeres Paket als das letzte Mal gebucht hat (automatisch vom System).
• Reminder: Kunden, die wir über den Aktionsbutton auf Reminder gelegt haben.

To Dos

Kleines Paket (A&B Kunden)

Prüfe den Kunden über die Ops & VPA Akte. Hatte der Kunde evtl. nur ein einmaliges Projekt und hatte deswegen jetzt ein kleineres Paket gebucht? Wenn ja, klicke es weg. Wenn nicht, prüfe bitte die KA Infos, solltest du dafür keine Erklärung haben, gehe auf den VPA in der VPA Kundenakte zu, Vorlage „Nachbuchung kleineres Paket“

Großes Paket (A&B Kunden)

Prüfe den Kunden über die Ops & VPA Akte. Will der Kunde die Zusammenarbeit evtl. langfristig erweitern? Gehe auf den VPA in der VPA Kundenakte zu, Vorlage „Nachbuchung großes Paket“ wir könnten hier evtl. ein Tandem, oder Team verkaufen, wenn sich der Bedarf erhöht.

Hat der Kunde nur ein einzelnes Projekt und wir wissen das? Wenn ja, klicke es weg. Wenn nicht, prüfe bitte die KA Infos, solltest du dafür keine Erklärung haben, gehe auf den VPA in der VPA Kundenakte zu, Vorlage „Nachbuchung kleineres Paket“ und bringe es in Erfahrung.

Manuell (Alle Kunden möglich)

Setze Kunden bitte manuell auf die Liste in folgenden Fällen:

• Neukunde mit Potenzial
• Kunde mit Potenzial
• Kunden, die du gerne beobachten möchtest nach Cases oder schwerwiegenden Beschwerden
• Prio Kunden, die du enger betreuuen möchtest
• Angebotskunden (Tandem/Teams)

Bitte arbeite die Liste mit den Kunden, für die du als Bearbeiter eingetragen bist, in regelmäßigen Abständen unter der Woche. Die Watchlist muss allerdings bis Freitag in jeder Woche abgearbeitet sein, dass wir frisch in eine neue Woche starten können.